公司简介

公司简介


本公司于保险业监管局注册牌照号码:FB1144,成立至今一直致力为各类型私人及机构性客户提供卓越可靠的理财及环球财富管理服务。我们的专业理财顾问以客为尊,经验丰富,致力为客户提供客观及适切的理财建议及财富管理方案。

我们担当独立中介人的角色,坚守着为客户严格挑选最妥贴合适产品及服务的态度,杜绝因利益冲突而影响判断的顾虑,确保每位客户的理财需要均获全面照顾。我们所有的理财顾问皆经过严格挑选,并拥有丰富经验及专业资格,时刻秉持专业操守。现时和卓智合作的机构皆为国际级的保险公司及其他专业机构。相信透过我们环球化的金融及保险网络,结合丰富的地区服务经验,顶级的金融产品及优质服务,我们的资深顾问定能为您筹划最佳的方案,助您保障、管理及累积财富。

凭借于大中华地区的广大客户群和联属伙伴,我们锐意成为区内最具规模的财富管理公司。我们致力满足中高端客户之财富规划,整合需求,落实「创富、守富、传富」目标我们严格挑选表现出色且具增值潜力的理财产品和服务,并以专注建立优质服务为本的长远客户关系为一贯的经营理念。

  • 运用超卓专业知识,达成客户的理财目标。
  • 矢志为客户提供最优良且无微不至的服务。
  • 秉持专业操守原则,事事以客户利益为先。
  • 积极因应客户不断转变的理财目标,而为其财富管理方案作策略性修订。

独立模式的营运,使我们保持不偏不倚,中立客观,能为客户独特的需要,厘订个人化的财富管理策略。我们运用各种理财方案妥善管理客户的财富,成为客户在人生不同阶段理财需要的后盾。

我们竭诚提供优质妥善的理财服务,并致力与客户维持紧密长久关系。我们会定期监察您的理财计划及投资策略并积极提供建议,确保您所订下的理财目标能够达成。

卓智信贷财务有限公司

卓智信贷财务有限公司持有由香港法院颁发之香港放债人牌照,致力为商业和个人客户提供房贷、工商贷款、项目融资等服务。我们提供切合需要的贷款金额,协助客户达成置业梦或解决个人及企业资金周转问题。同时本公司持有香港地产代理监管局地产营业牌照,提供香港房地产中介代理业务。

卓智财经教育有限公司 

总公司位于香港,于台湾以分公司形式营运
拥有中国理财规划师(CCFP)资格认证及美国注册财务策划师(RFP)证照等主要国际金融证照课程代理权
于2008年于台湾协助注册成立「社团法人台湾注册财务策划师协会」,由产官学界的精英份子担任协会理监事,致力推动台湾民众正确的理财观念
公司亦于中国大陆及台湾开办其他专业金融证照及专业持续进修课程,矢志为两岸培训全方位优秀的金融从业人员
自2012年起,每年举办「台湾最佳财务策划师选拔活动」,参加人数众多,深受业界认同

卓智财务融资有限公司  

本公司致力提供优质可靠的物业贷款、贸易融资、项目融资、中小企融资、国内企业融资及商业工程承诺担保融资等一站式服务。

本公司拥有庞大的银行及金融机构网络,网罗全香港及国内多间银行及金融机构最新贷款产品及优惠,定能提供有效合适的融资方案,协助客户打通融资渠道及满足资金所需。