公司簡介

公司簡介


本公司為香港保險顧問聯會成員,牌照號碼:0340,本公司成立致今一直致力為各類型私人及機構性客戶提供卓越可靠的理財及環球財富管理服務。我們的專業理財顧問以客為尊,經驗豐富,致力為客戶提供客觀及適切的理財建議及財富管理方案。

我們擔當獨立中介人的角色,堅守著為客戶嚴格挑選最妥貼合適產品及服務的態度,杜絕因利益衝突而影響判斷的顧慮,確保每位客戶的理財需要均獲全面照顧。我們所有的理財顧問皆經過嚴格挑選,並擁有豐富經驗及專業資格,時刻秉持專業操守。現時和卓智合作的機構皆為國際級的保險公司及其他專業機構。相信透過我們環球化的金融及保險網絡,結合豐富的地區服務經驗,頂級的金融產品及優質服務,我們的資深顧問定能為您籌劃最佳的方案,助您保障、管理及累積財富。

憑藉於大中華地區的廣大客戶群和聯屬夥伴,我們銳意成為區內最具規模的財富管理公司。我們致力滿足中高端客戶之財富規劃,整合需求,落實「創富、守富、傳富」目標我們嚴格挑選表現出色且具增值潛力的理財產品和服務,並以專注建立優質服務為本的長遠客戶關係為一貫的經營理念。

  • 運用超卓專業知識,達成客戶的理財目標。
  • 矢志為客戶提供最優良且無微不至的服務。
  • 秉持專業操守原則,事事以客戶利益為先。
  • 積極因應客戶不斷轉變的理財目標,而為其財富管理方案作策略性修訂。

獨立模式的營運,使我們保持不偏不倚,中立客觀,能為客戶獨特的需要,釐訂個人化的財富管理策略。我們運用各種理財方案妥善管理客戶的財富,成為客戶在人生不同階段理財需要的後盾。

我們竭誠提供優質妥善的理財服務,並致力與客戶維持緊密長久關係。我們會定期監察您的理財計劃及投資策略並積極提供建議,確保您所訂下的理財目標能夠達成。

卓智信貸財務有限公司

卓智信貸財務有限公司持有由香港法院頒發之香港放債人牌照,致力為商業和個人客戶提供房貸、工商貸款、項目融資等服務。我們提供切合需要的貸款金額,協助客戶達成置業夢或解決個人及企業資金周轉問題。同時本公司持有香港地產代理監管局地產營業牌照,提供香港房地產中介代理業務。

卓智財經教育有限公司 

總公司位於香港,於台灣以分公司形式營運
擁有中國理財規劃師(CCFP)資格認證及美國註冊財務策劃師(RFP)證照等主要國際金融證照課程代理權
於2008年於台灣協助註冊成立「社團法人台灣註冊財務策劃師協會」,由產官學界的精英份子擔任協會理監事,致力推動台灣民眾正確的理財觀念
公司亦於中國大陸及台灣開辦其他專業金融證照及專業持續進修課程,矢志為兩岸培訓全方位優秀的金融從業人員
自2012年起,每年舉辦「台灣最佳財務策劃師選拔活動」,參加人數眾多,深受業界認同

 

卓智財務融資有限公司  

本公司致力提供優質可靠的物業貸款、貿易融資、項目融資、中小企融資、國內企業融資及商業工程承諾擔保融資等一站式服務。

本公司擁有龐大的銀行及金融機構網絡,網羅全香港及國內多間銀行及金融機構最新貸款產品及優惠,定能提供有效合適的融資方案,協助客戶打通融資渠道及滿足資金所需。